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GGII:2023年中国电力储能系统(交流侧)出货量达73GWh

时间:2024-05-27 00:04 点击:103 次

智通财经APP获悉,据高工产研储能研究所(GGII)统计,2023年中国电力储能系统(交流侧)出货量达73GWh,其中国内市场出货量达64GWh,同比超200%。

2023年国内源网侧储能市场呈现以下特点:

1)中标规模创历年新高。据GGII储能数据库统计,2023年1-12月源网侧储能系统及EPC累计中标88.01GWh,同比增长148.9%,其中11月中标规模创全年新高,达16.67GWh;

2)中标价格一路走低。投/中标价格不断走低,2小时储能系统中标均价由年初的1.5元/Wh降至年底0.85元/Wh,降幅约45%;

3)竞争激烈程度加剧。以2023年华电集团第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购为例,标段一、二报价中参与企业分别超50家、40家,同时业主方对于集成企业的要求也越来越高,如电芯/3S生产制造能力、出货量规模及项目经验要求等;

4)西北地区构网型储能项目招标增多。构网型技术是高比例可再生能源电力系统稳定的关键,当前新疆、西藏及福建等地出台相关政策,实际项目招标/并网也以宁夏、青海、西藏等西北地区为主;

5)央国企密集布局储能产业。参与设立基金的央国企管理人既有五大六小、两网等下游业主,如神华、国华、三峡等,也有重点发展储能的地方国资,多通过母子基金参股市场化子基金和项目直投,吸引社会资本共同合作。截至2023年底,180余家央国企全面布局储能产业链上下游各大业务领域,并广泛拓展全类型技术路线,由EPC向上游电池、PACK、集成环节拓展,涉及锂电、铅炭、液流、钠电等;

6)1500V高压储能系统成为主流。集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,1500V储能系统有利于提高与光伏系统的适配度,成为2023年市场主流方案。此外,搭载300Ah+的5MWh集装箱产品密集发布,将于2024年陆续量产,逐步实现对现有3MWh+产品的替代。

2023年国内竞争格局变动较大,上榜企业中,中车株洲所和海博思创出货规模较大,近两年稳居出货TOP2,比亚迪(002594)储能、远景能源排名进一步上升,瑞源电气、海得新能源、运达股份(300772)(300772.SZ)均是首次进入榜单。

从电力储能集成商竞争要素来看,国内市场与海外市场差异较为明显。海外市场更多看重企业技术、品牌、长期运维能力,国内招投标市场下游客户集中,渠道、价格因素占据更高比例。

2023年,在央国企(发电集团/电网公司/地方能源集团)储能子公司陆续入局,及具备核心零部件供应能力的集成企业竞争下,纯集成企业市场份额不断下滑。

具备电芯/PCS技术的集成商在2024年优势将更加明显,未来纯集成商市场空间将被进一步挤占。

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