格隆汇6月10日丨携程集团-S(09961.HK)公布，完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。

票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。

国家统计局数据显示，一季度，社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。一季度，我国消费市场呈现三大新特点：一是大宗消费增长稳；二是服务消费需求旺；三是新型消费亮点多。一季度，全国网上零售额3.3万亿，同比增长12.4%，实物商品网上零售额2.8万亿，增长11.6%，占社零总额比重达到23.3%。

本次收购房源面积原则不超过10000平方米，现房或一年内具备交付条件的期房，最终收购面积按经区政府审议通过的《关于收购商品住房用作公共租赁住房的具体实施方案》执行；报名后供应商不得对提供的房源再进行销售；报名后采购人对报名项目委托第三方开展尽职调查、风险评估及价格评估，费用由采购人承担。

公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股高杠杆炒股是什么意思，相当于初始转换价约66.46美元╱ 美国存托股。初始转换价较于2024年6月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16美元溢价约32.5%。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。